lunes, diciembre 6, 2021
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Minería de oro en Latinoamérica: ¿al borde del declive?

La explotación de oro de las grandes mineras que operan en América Latina probablemente declinará en los próximos años por una menor producción de mina y la falta de nuevos proyectos importantes.

Proyecciones a tres años de seis grandes auríferas apuntan a un descenso de 12%, desde los 4,30 millones de onzas (Moz) de oro en 2019 a 3,79Moz en 2022, con caídas previstas año tras año.

Si bien las cifras corresponden a una subsección de mineras, que en su mayoría no publican proyecciones a tres años, entre las seis están cuatro de los cinco principales productores de oro de la región (Newmont, Barrick, Fresnillo y Yamana Gold).

El total regional de las seis empresas durante 2019 fue un poco más alto que los 4,2Moz explotados por Perú, el mayor productor de metal amarillo de América Latina.

PRODUCTORES PRINCIPALES

1. NEWMONT – Sudamérica

Newmont proyecta alrededor de 1,30Moz de oro desde sus operaciones sudamericanas en 2020, cifra que caería a unos 1,05Moz en 2022.

La cifra de 2020 refleja un año completo de operaciones en la mina argentina Cerro Negro y la participación de 40% de la compañía en la mina dominicana Pueblo Viejo, la cual está incluida en la región de Sudamérica y que fue adquirida en la fusión por US$10.000mn con Goldcorp el año pasado.

La estimación de este año plasma además el agotamiento de mineral con leyes más altas en el yacimiento Tapado Oeste en la mina peruana Yanacocha y la transición hacia rocas más duras en la mina Merian en Surinam.

En 2021 Cerro Negro pasará a explotar leyes más bajas al concluir la extracción en el distrito de Eureka, mientras que las actividades en la planta de molienda de óxido en Yanacocha irán moderándose.

Al año siguiente se reducirá la producción al tiempo que Merian ingresará a una fase de remoción de estériles, lo que será parcialmente compensado por un incremento de las leyes en Cerro Negro.

NORTEAMÉRICA

Un año completo de operaciones normales en la mina Peñasquito en México este año impulsará la producción en la región norteamericana de Newmont a 1,70Moz, desde los 1,04Moz del año pasado, cuando bloqueos afectaron a Peñasquito, activo que antes estaba en manos de Goldcorp.

El aumento refleja también un año completo de operaciones en minas de oro que poseía Goldcorp.

Para Peñasquito se proyectan 575.000oz de oro en 2020. Si bien no se ha proporcionado un pronóstico a más largo plazo para la mina, se anticipas leyes y ritmos de procesamiento más altos para 2021, seguidos de leyes más bajas en 2022.

El punto medio para Norteamérica se proyecta en 1,65Moz en 2021 y 1,60Moz al año siguiente.

PROYECTOS DE CRECIMIENTO

Newmont avanza en la optimización de las minas que estaban en manos de Goldcorp, mientras que el proyecto Yanacocha Sulfuros, de US$2.000mn, podría generar un crecimiento futuro que alcanzaría su mayor nivel en 2026.

En América Latina tiene los proyectos con potencial de crecimiento Norte Abierto y NuevaUnión (que mantiene en riesgo compartido en Chile) y contempla una posible expansión de Cerro Negro.

2. FRESNILLO

La minera, con sede en Ciudad de México, pronostica disminuciones sustanciales en la producción de oro, al caer de 876.000oz en 2019 a 665.000oz en 2022.

En la baja incidirá el cierre planificado de la mina Noche Buena y el menor aporte de Herradura, el mayor productor de oro de la compañía.

En cuanto a sus proyectos, Fresnillo se enfoca en Juanicipio, valorado en US$395mn y del cual se explotará principalmente plata.

El activo de US$430mn Orisyvo podría aumentar significativamente la producción de oro, con 182.000oz/a, pero el proyecto aún no ha obtenido la aprobación del directorio y la producción inicial se espera recién en 2022 (las proyecciones de Fresnillo no incluyen la contribución de Orisyvo).

3. BARRICK GOLD

La minera pronostica alrededor de 800.000-820.000oz/a atribuibles de Pueblo Viejo y la mina argentina Veladero.

Las cifras son aproximadas, ya que se basan en un gráfico de la presentación de resultados 2019 de Barrick (la compañía no dio a conocer los datos ni respondió de inmediato a una solicitud de BNamericas para conocer las cifras).

Pueblo Viejo pertenece en un 60% a Barrick y un 40% a Newmont, mientras que Barrick comparte la propiedad de Veladero en partes iguales con Shandong Gold.

En la mina dominicana, Barrick se concentrará en una expansión de US$1.000mn que podría extender la vida útil de la operación durante décadas y mantener, después de 2022, los niveles de producción en alrededor de 800.000oz (sobre la base del 100%).

La compañía avanza además en oportunidades de exploración en Argentina, Chile y Perú, lo que podría conducir a la reactivación de las operaciones en Lagunas Norte en Perú, aunque esto no se toma en cuenta en las proyecciones.

4. YAMANA GOLD

Yendo contra la corriente, Yamana pronostica incrementos todos los años hasta un máximo de 885.000oz en 2022, frente a las 848.000oz del año pasado (las cifras incluyen la mina Malartic de Yamana en Canadá, así como activos en Brasil, Chile y Argentina).

El crecimiento refleja el término de la optimización Fase 1 de la mina brasileña Jacobina, trabajos de desarrollo exitosos en varias minas y resultados exploratorios positivos en Cerro Moro en Argentina.

«Hay varias oportunidades de crecimiento disponibles, y en el corto y mediano plazo la compañía planea permanecer enfocada en optimizar su cartera de cinco minas en explotación y, al mismo tiempo, avanzar en estudios de varios proyectos de expansión y activos de desarrollo a largo plazo», dijo la compañía este mes.

5. AGNICO EAGLE MINES 

Agnico Eagle anticipa un declive en su trío de minas mexicanas a un mínimo de 212.500oz (proyección de punto medio) en 2022, en comparación con las 285.694oz del año pasado.

Pinos Altos y La India reportarían una baja respecto de los niveles de 2019, mientras que la mina Crestón Mascota (operación satélite de Pinos Altos) detendría la producción este año.

El principal activo de crecimiento de Agnico Eagle en México, Santa Gertrudis, está en etapa de exploración, y las perforaciones de 2020 están destinadas a aumentar los recursos y confirmar nuevos objetivos.

6. ALAMOS GOLD

Alamos proyecta a largo plazo 150.000-160.000oz anuales de oro en su mina Mulatos, en el estado mexicano de Sonora, por sobre las 142.000oz de 2019.

La compañía, que también opera en Canadá, espera tomar una decisión sobre la construcción del proyecto La Yaqui Grande, en Mulatos, el segundo trimestre.

La producción en la mina El Chanate, también en México, cesará en 2020.

En el frente del crecimiento, la compañía espera avanzar en su proyecto aurífero Esperanza en México, que ha sido frenado por la oposición política en el estado de Morelos.

Fuente: Bnamericas

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